포스트 팬데믹 이후의 삶은 어떤 모습일까

Covid-19 대유행은 세계적으로 엄청난 충격을 일으켜 많은 국가에 불황을 초래했다. IMF (International Monetary Fund)의 2020년 10월 예측에 따르면 Covid-19의 영향으로 인해 피해를 감소하기 위해 전례 없던 정책 지원을 펼쳤음에도 불구하고 2020년 글로벌 GDP가 4.4% 감소할 것으로 예상한다. 글로벌 경제는 2021년 GDP 성장률이 5.2%로 강하게 반등할 것으로 예상하지만 반도체 시장은 코로나로 인해 악영향을 받아왔다.

Yole Développement (Yole)는 반도체와 혁신이 밀접하게 관련이 있는 다양한 시장 (통신 및 인프라, 모바일 및 소비자, 방위 및 항공 우주, 의료, 산업, 자동차 및 모빌리티)을 분석했다.

 

시장별 반도체 예측

 

Covid-19는 세계 경제에 전례없는 영향을 미칠 것으로 예상되지만 시장별로 다른 결과를 가져올 것으로 예상된다. 전염병은 반도체에 크게 의존하는 자동차, 노트북, IoT 애플리케이션 및 기타 장치에 대한 수요에도 유사하게 영향을 미치고 있다. 향후 5년동안 반도체 수요는 전체적으로 1.3% 성장으로 포화 상태를 유지할 것이다. 그러나 다른 반도체 시장에 대한 Covid-19의 영향은 동일하지 않을 것이다. 2020년 소비자 및 모바일 시장에서 Yole는 스마트은 9.5% ~ 3%, 태블릿에서 3% ~1% 감소할 것으로 예상했다.

 

자동차 수요의 급격한 감소는 전체 시장 감소로 이어질 것이기 때문에 자동차와 모빌리티는 어려움을 겪을 것이다. 자율주행차와 관련된 OEM의 새로운 프로젝트는 지연되겠지만 모든것이 부정적인것은 아니다. 자동차 수요는 약화될 것이지만, 반도체는 자율주행, 전기차의 늘어난 수요로  증가할 것이며, 2019-2025년 사이에 1.8%의 연평균 성장률 (CAGR)이 예상된다.

 

민간 항공은 향후 몇 년 동안 상당한 구조 조정으로 훨씬 더 많은 고통을 겪을 것이다. 민간 항공은 일반적으로 2024 년까지 감소할 가능성이 높다. 중국과 같은 일부 지역은 더 일찍 회복 될 수 있지만 유럽과 같은 다른 지역은 더 오래 걸릴 수 있다.

 

통신 및 의료는 덜 감소할 것으로 예상한다. 통신 사업자는 2021 년에도 5G 배치를 계속 가속화할 것으로 전망한다. 또한 중국은 5G로 경제를 강화하려 추진하고 있고 미국과의 무역 전쟁 때문에 중국에게 전략적으로 중요하다. 실제로 중국은 서비스와 인프라 측면에서 다른 국가보다 5G분야에서 2년 앞서 있다.

 

데이터 센터도 어려움을 극복하고 있다. 증가된 네트워크 활동 (예 : 미디어 스트리밍, 재택 근무) 및 공급망 중단을 방지하기 위해 구축된 시스템으로 2020년 상반기에 예상보다 더 강력한 수요가 창출되었다. 의료 분야에서 Covid-19와 직접 관련된 영역인 인공 호흡기, 호흡기 진단, 바이러스 연구를 위한 연구 장비 및 환자 모니터링에서는 긍정적인 성장을 보인 반면 다른 의료 분야에서는 영향이 거의 없었다.

 

높은 수준을 필요로 하는 데이터 센터 및 네트워킹 시스템 수요는 주로 5G, 인공 지능 (AI) 및 고성능 컴퓨팅 (HPC) 애플리케이션의 영향으로 2 %까지 증가할 것이다. 좋은 소식은 시스템 당 IC 칩 수의 증가로 인해 이러한 시장에서 반도체 하드웨어 수요가 더욱 빠르게 증가할 것이라는 점이다. 2 년 연속 고성장 이후 글로벌 반도체 시장은 2019년에 전년 대비 12 % 감소한 4,120 억 달러를 기록했습니다. 이러한 감소는 제품 출시의 주기, 스마트폰 수요 부진 및 글로벌 무역 불안 때문이다. 반도체 산업 협회 (SIA)에 따르면 연간 매출은 유럽 (-7.3 %), 미주 (-23.8 %), 중국 (-8.7 %), 아시아 태평양 / 기타 (-9.0 %), 일본 (-10.0 %), 그리고 모든 지역에서 감소했다. (그림 1).

 

(그림1) 반도체 시장은 코로나 팬데믹으로 인해 감소 추세를 보일 것으로 예상

 

Covid-19는 반도체 산업의 대부분에 부정적인 영향을 미쳤고 Yole은 전반적인 마이너스 성장률을 예상한다 (-3 % YoY, 아래 그림 2). 그러나 2021년에는 시장이 크게 회복되어 전년 대비 15 % 성장할 것으로 예상된다. AI, 5G, HPC, 스마트 자동차, IoT / IIoT, 하이퍼 스케일 데이터 센터 및 인더스트리 4.0은 소비자 및 모바일, 자동차, 인프라, 의료 및 산업 등 다양한 부문에서 성장을 이끄는 핵심 동인이 될 것이다.

 

(그림2) Yole가 분석한 코로나로 영향을 받은 반도체 관련 산업들

 

코로나 19 이후 우리가 기대할 수 있는것은?

 

코로나 19 유행은 사람들의 가정과 직장 생활에 변화를 가져왔고 반도체 사업에도 영향을 미쳤다. 실제로 재택 근무 트렌드와 홈 엔터테인먼트 소비의 변화는 당분간 우리와 함께 할 것이다.

 

재택 근무하는 직원이 늘어나면서 컴퓨팅 및 통신 장비가 효율적이고 효과적으로 작동할 수 있는 기술에 대한 수요가 급증하고 있다. FTTH (Fibre-to-the-Home) 및 Wi-Fi 6 라우터는 높은 인터넷 대역폭을 필요로 하는데 이는 많은 재택 근무자에게 점점 인기를 얻고 있다. 또한 가정용 컴퓨팅 장비 (PC, 노트북, 태블릿)에 대한 수요도 증가하고 있다.

엔터테인먼트에도 막대한 영향을 미쳤다. 많은 사람들이 집에 머물면서 극장에 가지 않거나 야외에서 활동을 하지 않기 때문에 홈 엔터테인먼트에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. Netflix 및 Amazon Prime과 같은 스트리밍 비디오 서비스가 점점 대중화되어 클라우드 컴퓨팅 및 서버에 대한 수요가 증가하고 있다.

 

무역 전쟁과 반도체

 

이러한 Covid-19로 인한 일반적인 추세 외에도 향후 몇 년 동안 다른 요인이 반도체 산업에 영향을 미칠 것이다. 미중 무역 전쟁은 반도체 산업에 부정적인 영향을 미치고 공급망의 불확실성을 증가시킬 것이다. 이는 중국의 반도체 개발 및 생산이 제조 도구, 소프트웨어 및 핵심 부품에 비해 여전히 외국 기업에 크게 의존하기 때문에 중국 기업에 피해를 줄 것이다. 미국과 중국간의 기술 분쟁이 계속 이어지면서 단기적으로는 양국 규제 기관의 승인을 포함하는 미국과 중국 기업 간의 M & A 거래를 완료하는 것이 거의 불가능에 가깝다. 결과적으로 반도체 공급망이 재편될 것입니다.

 

미국의 압박은 중국 반도체 기업이 자급 자족을 하도록 강화하고 있다. 한편, 일시적인 대안은 공급 업체를 바꾸는 것이다. 예를 들어 Huawei는 공급 업체를 Skyworks, Qorvo 및 Broadcom (미국 공급 업체)에서 Murata (일본 공급 업체) 및 Richwave (대만 공급 업체)로 전환하고 있다. 중국은 또한 현지 반도체 공급망 개발을 가속화할 것이다. 앞으로 더 많은 미국 기업들이 경쟁력 있는 가격으로 반도체 부품을 생산할 수 있는 대체 소스를 모색함에 따라 대만과 다른 아시아 국가들이 혜택을 볼 것이다.

 

 

[출처]: www.eetasia.com/what-to-expect-in-a-post-pandemic-world/

What to Expect in a Post-Pandemic World? - EE Times Asia

 

Editor Susan